Governo Eduardo Leite vende ações do Banrisul
capa

Governo Eduardo Leite vende ações do Banrisul

Preço será determinado até conclusão de coleta de intenções

Por
AE

Vendas devem movimentar montante próximo a R$ 2,3 bilhões

publicidade

O Banrisul anuncia oferta de ações subsequente ("follow on") em que o vendedor é o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Após aprovada pelo Conselho Diretor do Programa de Reforma do Estado (CODPRE) e referendada pelo governador Eduardo Leite (PSDB) nesta segunda-feira, ocorre nesta terça o anúncio da distribuição secundária de 96.323.426 ações ordinárias, para investidores institucionais, ou seja, com esforços restritos de colocação.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento ("bookbuilding"), dia 17 de setembro. Ao preço do último fechamento, de R$ 23,18 por ação, a oferta seria de R$ 2,232 bilhões. As ações objeto da oferta terão início das negociações na B3 no dia 19. A oferta terá esforços de colocação no exterior pelos bancos coordenadores. O próprio Banrisul é o coordenador líder, ao lado de BofA Merrill Lynch, Itaú BBA e JPMorgan.