O período retratado nesta produção é do final da vida do músico, quando, já acamado, é convidado para ser homenageado pela Escola de Samba Império Serrano como tema do desfile de 1964. Desta maneira, Ary Barroso vai relembrando sua trajetória e a criação de grandes sucessos, como "Aquarela do Brasil". Um mosaico da vida do compositor na efervescência cultural dos anos 30 e 40 percorre a montagem, assim como sua amizade com outros artistas da época.
Participam do elenco Tânia Alvez, como Ivone, esposa de Ary; Lu Bollina como Carmen Miranda; Reynaldo Machado como Moreno; e Mona Vilardo como Aracy Cortes e Alda Garrido. Alan Rocha, Esdras de Lucia e Carlos Leça entram em cena como sambistas da Império Serrano.
