O longa conta a história de um improvável casal formado por uma travesti, Madona (Cotrim), e uma fotógrafa lésbica que trabalha como entregadora de pizza, Elvis (Simone Spoladore). O encontro e o gradual processo de aproximação entre esses dois personagens são mostrados pelo diretor de forma ao mesmo tempo delicada e bem-humorada, o que faz com que a dupla conquiste uma empatia imediata com o público, que torce para que ambos superem os inúmeros obstáculos e preconceitos. Além de um roteiro ágil, o grande trunfo do filme é o elenco.
Os protagonistas imprimem enorme veracidade aos personagens e são amparados pelos coadjuvantes vividos pelos atores Maitê Proença, José Wilker e Buza Ferraz (naquele que seria seu último trabalho). Com a presença desses elementos, a obra defende a liberdade dos afetos.
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