Eucir de Souza vive Elias, um fotógrafo desempregado aos 30 anos de idade, um homem gentil e pacato que está em crise existencial, enquanto disputa a guarda do filho pequeno com sua ex-mulher, que está numa clínica de reabilitação em recuperação de um processo de dependência química. Mesmo depressivo e confuso, Elias vai tentar achar um novo sentido para a sua vida e provar para a Justiça e para si mesmo que ele é capaz de cuidar do próprio filho.
Depois de um acidente de trânsito no qual causa a morte de um homem, Elias entra em desespero e se esconde em um hotel decadente do Centro de São Paulo, onde irá se envolver com Ísis (Rosane Mulholland), uma jovem que também enfrenta problemas pessoais e busca um novo sentido para sua vida. A jovem não se comunica de forma convencional com as pessoas. Ela faz anotações em bilhetinhos.
Os dois personagens acabam encontrando identificações muito maiores do que inicialmente pensavam. Ao tentar entender um ao outro, eles desenvolvem um entrosamento e começam a tentar achar uma esperança dentro do beco sem saída no qual acabaram se metendo.
José Eduardo Belmonte, 40 anos, é um cineasta formado em cinema pela Universidade de Brasília (UnB). O diretor iniciou a sua premiada carreira com curta-metragens, como "Três Dias Felizes" (1995), "5 Filmes Estrangeiros" (1997), "Tepê" (2000), "Dez Dias Felizes" (2002) e também "Um Trailer Americano" (2002).
Após os longa-metragens "Subterrâneos" (2003), "A Concepção" (2005) e "Se Nada Mais Der Certo" (2008), ele é visto como um dos mais talentosos autores do cinema brasileiro contemporâneo.
Atualmente, o diretor está na fase de pré-produção da comédia "Billy Pig", com os atores Selton Mello e Grazzi Massafera no elenco. Em dezembro, no Festival de Cinema de Brasília, Belmonte apresentou o curta "50 em 5", que integra longa com a visão de dez cineastas sobre os 50 anos de Brasília.