Fruto de um milagre, José (Ricky Tavares) é filho de Raquel (Mylla Christie), uma mulher estéril, com Jacó (Celso Frateschi). É considerado o filho favorito de seu pai desde seu nascimento. Inteligente e sensível, José se mostra diferente de todos os outros irmãos, motivo que o torna ainda mais especial. Esforçado, o jovem tem consciência dessa preferência, por isso sempre fica próximo ao pai, o que provoca ainda mais os outros filhos de Jacó.
Jacó não esconde a predileção pelo filho querido, deixando os outros descendentes incomodados. Ruben (Guilherme Winter), o primogênito, deveria ter todos os privilégios, porém, nunca demonstrou qualquer interesse em suceder o pai. Quando Jacó anuncia que José será seu escolhido, Simeon (Caio Junqueira) e seus irmãos decidem se livrar de José, vendendo-o como escravo para o Egito. Lá, ele conhece Azenate (Anna Rita Cerqueira/Maytê Piragibe), filha do sacerdote Pentephres (Eduardo Lago). José e Azenate se apaixonam, mas escondem o que sentem. Ele se torna servo de Potifar (Taumaturgo Ferreira), chefe da guarda do Faraó Apópi (Leonardo Vieira), mas tenta resistir à sedutora Sati (Larissa Maciel), esposa do comandante, para não pecar contra Deus e trair Potifar.
