Remetendo a um momento temporal que não se revela em um primeiro olhar, a vivência do circo e, fundamentalmente, dos palhaços, centraliza o drama dirigido por Selton Mello, e que concorre a melhor longa metragem ficcional na edição deste ano do festival. Com lançamento marcado no Brasil para o dia 28 de outubro, o filme também homenageia alguns atores, colocando- os na tela. Entre eles, Ferrugem, Zé Bonitinho e, aos 74 anos, Moacir Franco.
"Me emocionei, sobretudo quando o Moacir me disse que nunca havia feito cinema" , revelou o diretor. O tom de humor se mescla a um clima de busca interior e de identidade, vocação e destino. "Todos os segredos estão na infância", resumiu Selton, referenciando também a escolha do tema.