Dona Lily é uma senhora vaidosa e elegante e Michael é um professor de dança gay, atrevido e irreverente. A paixão pela dança parece ser tudo o que eles têm em comum, mas juntos descobrem que a vida é mais rica, divertida e surpreendente do que imaginaram. O encontro abre caminho para a abordagem de temas como família, amigos, situação econômica, velhice, juventude, solidão, vaidade, preconceitos, liberdade, opressão e as alternativas para uma vida feliz e plena, independente da idade.
Com belos números de dança e linda trilha sonora, a montagem passeia pelo universo da dança, entre seus diferentes ritmos: tango, foxtrot, valsa e chá-chá-chá, com coreografias assinadas por Carlinhos de Jesus.
