Burkhardt passa a enxergar rostos assustadores em algumas pessoas nas ruas. Inicialmente confuso, pensa estar tendo alucinações, mas logo descobre que tem o dom de identificar as criaturas maléficas que vivem, incógnitas, entre os humanos. Num de seus primeiros casos, o detetive e seu parceiro Hank Griffin (Russel Hornsby) investigam a morte brutal de uma jovem universitária que fazia uma corrida no parque da qual nunca voltou. Através desse caso, o herói ganha o apoio reticente de uma das criaturas, o homem-lobo Monroe (Silas Weir Mitchell) que não desenvolve sua natureza de besta assassina. Monroe, contra a sua vontade, vai ajudar Nick em seus outros casos. Além de ameaças desconhecidas, Nick tem uma dupla e difícil missão de proteger tanto a namorada Juliette Silverton (Bitstie Tulloch) como o colega Hank. Entre os seus inúmeros inimigos, o mais perigoso e misterioso trabalha lado a lado com o detetive. Trata-se de seu chefe, o Capitão Renard (Sasha Roiz), que ainda não pode ser identificado por Nick e cujas atividades ou propósito inicialmente não são revelados, mas ele é um líder para ameaçadoras criaturas.
"Dança Macabra" é o título do episódio que será exibido esta noite no Universal Channel. Os detetives Nick e Hank investigam a morte do diretor do programa musical de uma escola que foi atacado por ratos. Gaiolas escondidas quase na cena do crime serão as principais peças para resolver o caso que envolve um pai e um filho, este último suspenso, alguns dias antes, da escola.
