Itaú e Citi estavam em negociações exclusivas há cerca de duas semanas

O Itaú Unibanco, que confirmou a compra da unidade de varejo do Citibank no Brasil, estava em negociações exclusivas com o banco norte-americano há cerca de duas semanas, mas os detalhes do acordo só foram acertados nos últimos dias, segundo fontes com conhecimento da operação. No fato relevante divulgado hoje, foi informado que a transação saiu por R$ 710 milhões.

Na semana passada, o Itaú anunciou sua 25ª aquisição, ao comprar a fatia de 40% do BMG na joint venture que constituiu com o banco mineiro na área de crédito consignado (com desconto em folha).

O crescimento do Itaú nas negociações pelo varejo do Citi surpreendeu o mercado, que tinha o Santander como o favorito para levar o ativo após perder a disputa pelo HSBC para o Bradesco. Pesou no apetite do banco, segundo fontes, a base de clientes de alta renda do Citi e a sobreposição com os seus clientes, fora o relacionamento com o vendedor. Em 2013, o Itaú comprou a Credicard por R$ 2,8 bilhões.

O banco também tem demonstrado maior apetite por aquisições em meio à crise no País, que dificulta o crescimento orgânico. Como consequência, o Itaú acumula mais de R$ 60 bilhões de sobra de capital oriunda, principalmente, da baixa demanda por crédito. Ao final de junho, o Itaú somava quase R$ 136 bilhões de patrimônio de referência, praticamente o dobro do montante mínimo requerido pelo regulador em seu caso, de cerca de R$ 74 bilhões.

Sua Basileia, que mede quanto um banco pode emprestar sem comprometer o seu capital, está em 18,1%, bem acima dos 11% mínimos exigidos pelo Banco Central. A expectativa do Citi era concluir a venda das suas operações de varejo no Brasil, Argentina e Colômbia ainda em setembro. O banco norte-americano informou a intenção desses desinvestimentos em 19 de fevereiro deste ano. A operação do Citi na Colômbia é negociada com o Scotiabank e na Argentina, com o Santander.