A Braskem protocolou na madrugada desta segunda-feira, 24, o pedido de recuperação extrajudicial, envolvendo dívidas de mais de US$ 10 bilhões, disseram fontes. Vence nesta segunda o prazo de 60 dias de proteção contra credores obtido pela petroquímica.
Com o pedido de recuperação extrajudicial protocolado, a empresa obtém mais 90 dias de proteção. Durante esse período, irá negociar com credores um plano de reestruturação final, que exige adesão de 50% mais 1.
Para protocolar o pedido de recuperação extrajudicial, é preciso a adesão de 33% dos credores. Até sexta-feira, 21, a Braskem ainda tentava chegar a um consenso com essa fatia de credores, entre os quais bancos e alguns detentores de títulos de dívida emitidos pela empresa no exterior (bondholders).
As negociações, segundo fontes, seguiram pelo final de semana. Da dívida de mais de US$ 10 bilhões, cerca de US$ 7 bilhões estão com bondholders.
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Esse é o grupo junto ao qual a Braskem enfrentou maior resistência à sua proposta inicial de somente alongar prazos e obter carência de pagamentos.
Na semana passada, a companhia conseguiu encaminhar a situação de sua subsidiária no México, a Braskem Idesa. O pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos trouxe, como parte da proposta, um aporte da Braskem de US$ 476 milhões.
Desses, aproximadamente US$ 126 milhões já haviam sido desembolsados antes do pedido de Chapter 11, e outros US$ 230 milhões devem ter desembolso no curto prazo. O restante será colocado na subsidiária mexicana em seis meses.
